Lata 60. w Moskwie. Kilka dni z życia chłopaka o imieniu Pietia. Bohater zakochuje się w dojrzałej i doświadczonej kobiecie, która sama nie potrafi pojąć własnych uczuć. Trójkąt miłosny, pościgi i ucieczki, dramaty i komiczne spotkania fantastycznie przeplatają się z zabawną, częściowo animowaną historią o psie kosmonaucie, utrzymaną w stylu radzieckich filmów rysunkowych z lat 60.